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Panamá coloca bonos por $750 millones

Martes 23 abril, 2013


Panamá anunció una colocación de bonos por $750 millones en el mercado internacional, de acuerdo a información del gobierno.

Los bonos tienen vencimiento hasta el 2053, con un cupón fijo de 4.3 por ciento anual.

Bank of America, Merrill Lynch y Credit Suisse fueron los bancos encargados de manejar la transacción.

Inversionistas de países asiáticos, europeos, Latinoamérica y Estados Unidos ya han hecho ofertas por los bonos que sobrepasan los $4.5 mil millones.

El ministerio de Economía panameño declaró: "Las perspectivas económicas favorables y solidez de las finanzas públicas de Panamá permitieron obtener un rendimiento final de 4.3 por ciento, menos de 140 puntos base sobre la referencia de la Tesorería de los Estados Unidos".

La más reciente colocación de bonos internacional que emitió Panamá fue en el 2009, con vencimiento en el 2020 y con un rendimiento de 5.2 por ciento, es decir, una reducción del endeudamiento de más de 90 puntos, mientras que el plazo se extendió 30 años.

Actualmente, Panamá tiene una deuda pública de más de $14 mil millones, lo que equivale al 40 por ciento del producto interno bruto.