Avianca proyecta $545 millones con emisión de bonos
Wednesday 23 October, 2013
La aerolínea colombiana Avianca espera recaudar $545 millones en Wall Street mediante la emisión de acciones.
Los fondos serán utilizados para modernizar la flota con 98 aviones que se comprarán hasta el 2019.
La compañía comprará 98 aviones hasta el 2019, incluyendo 15 Boeing 787, que empezarán a llegar el otro año.
De acuerdo con el prospecto de la emisión se colocará un total de 100 millones de acciones preferenciales con un valor nominal $0.12.
De igual forma, en el registro ante la autoridad regulatoria del mercado financiero estadounidense y la Bolsa de Valores de Nueva York se explicó que el rango de precio para los ADS estará comprendido entre $17 y $20 cada una, que incluirá a su vez ocho acciones preferenciales.
Según Sebastián Gallego, analista de renta variable de Corredores Asociados, "el anuncio que hace Avianca es para mostrar que está listo para hacer la emisión de acciones en Estados Unidos por un valor que será de unos $544 millones, una operación que ayudaría a llevar a cabo el plan de inversión para los próximos años, sobre todo en temas como la consecución de nuevos aviones".
En los primeros ocho meses de 2013, las filiales de Avianca Holdings movieron más 16.3 millones de pasajeros, registrando un alza del 8.3 por ciento frente al mismo período de 2012.